I en lille landsby ved en af Dalens store floder, møder vi Lupa, sønnen i en ydmyg bondefamilie. Efter hans overgang fra dreng til mand, oplever Lupa sine første konflikter som teenager, i forsøget på at vise sig som mand i det lille samfund. Et uheldigt forhold til en af landsbyens piger viser sig skæbnesvangert og Lupa forvises fra sit fødested. Drengen, der havde udsigten til at blive bonde sådan som sin far, får visket tavlen ren og optages i Dalens krigerelite Troldejægerne.