Zeb griber chancen da hans bedstefar tilbyder ham en stilling som instruktør i sin dojo for at træne og oplære nogle børn i den japanske sværdkunst kendo, over i New York, Manhattan.

Alt starter kaotisk godt, men hele hans liv tager sig en drastisk drejning, da han støder ind i den franske blonde mand, Michel Basquite, hvis verden ikke ser helt så køn ud. Langsomt men sikkert drages Zeb ind i Michels fordrejede verden, og til sidst ved han knapt hvem eller hvad at han skal tro på.

Michel er utilregnelig, ulæselig... men måske så er der noget om de breve som den blonde ofte modtager fra en hvis M?

Måske så er der en forbindelse mellem det og grunden til at Michels psyke langsomt bliver ædt op? For noget fra fortiden er vendt tilbage og efterlader sig en grusom blodig sti efter sig.

"Skal vi lege, lille dreng...?"